अर्जुन ने कहा- मुझ पर अनुग्रह करते हुए आध्यात्म के ये गुढ़ रहस्य अपने मुझे बताये जिससे मेरे सारे मोह(सारे अज्ञान) नष्ट हो गए| (1)
हे कमलनयन! आपके श्रीमुख से मैंने आपकी अनंत शक्ति के द्वारा जीवों की उत्पत्ति और उनके विनाश की प्रक्रिया का वर्णन सुना |(2) 

हे परमेश्वर! [अपने ऐश्वर्य का] जैसा आपने वर्णन किया निश्चय ही [आपका प्रताप] वैसा ही है| अतः हे पुरुषोतम! आपके उस ऐश्वर्य-रूप देखने की मेरी इक्षा हो रही है| (3)हे प्रभु! अगर आप समझते हैं कि मैं आपके ईश्वरीय रूप को देखने के योग्य हूँ तों हे योगेश्वर! अपने अविनाशी स्वरूप को प्रकट करें|(4)

श्री भगवान बोले
हे पार्थ! सैकड़ो-हजारों नाना प्रकार के रंगों, विधाओं (आकृतियों और आयामों) में फैले मेरे अद्भुत विशाल दिव्य रूप को धारण करो|(5) हे अर्जुन! मुझमे आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, अश्विनी कुमारों, मारुतों को और पहले कभी नहीं देखे गए आश्चर्यजनक दृश्यों को देखो|(6)

हे गुडाकेश(अर्जुन)! अखिल ब्रम्हांड और [ब्रम्हांड के] सभी चराचर(चर औरु अचर) प्राणियों तथा [ब्रम्हांड में स्थित] कुछ अन्य भी जिसे देखने की तुम्हारी इक्षा को हो को एक ही स्थान पर मेरे शरीर में अपने सम्मुख देखो| (7)लेकिन अपने इन नेत्रों से तुम मेरे [विश्वरूप] को नहीं देख सकते इसलिए मैं तुम्हे दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ जिससे तुम रहस्यमयी [विश्वरूप] स्वरूप को देख सको|(8)

संजय बोले - हे राजन्‌! ऐसा कहकर, महायोगेश्वर हरि ने तब अर्जुन के सम्मुख अपना वास्तविक दिव्य ईश्वरीय रूप प्रकट किया|

अनेक मुख, अनेक नेत्र अनेक दिव्य आभूषणो से युक्त, अनेकों आयुधों(अश्त्र-शश्त्रों) को धारण किये हुए,दिव्य माला, वस्त्रों और गंधों से सुसज्जित अनंत विस्तार में फैले हुए परमदेव(श्री कृष्ण) का आश्चर्यजनक और अद्भुत विश्वरूप [अर्जुन के सम्मुख] प्रकट हुआ|

सहस्त्रों (हजारों) सूर्यों के एक साथ [आकाश में] उदय होंने से उत्पन्न प्रकाश भी परमात्मा [भगवान कृष्ण] के विश्वरूप से उत्पन्न तेज के समान कदाचित ही हो|

पांडव(अर्थात अर्जुन) ने तब सम्पूर्ण ब्रम्हांड और उसके विभिन्न विभागों को देवों के देव [भगवान श्री कृष्ण] के शरीर में एक ही स्थान पर एकत्रित देखा|

[भगवान के शरीर में सम्पूर्ण ब्रम्हांड को देखकर] धनञ्जः(अर्जुन) आश्चर्यचकित हो गया, उसके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए| तब वह (अर्जुन) अपने दोनों हाँथ जोड़कर श्रधा से परमात्मा(श्री कृष्ण) के सम्मुख नतमस्तक हुआ और बोला|

अर्जुन ने बोला:
हे देव! मैं आपके शरीर में सभी देवताओं, नाना प्रकार के जीवों, कमल के आसन पर विराजमान ब्रम्हा, महादेव(श्री शिव), सभी ऋषियों और दिव्य सर्पों को देखता हूँ|

हे विश्वेश्वर(जगत के ईश्वर)! आपके विश्वरूप में मैं अनेक भुजाओं, मुख, नेत्र और अनेक उदर के साथ चारो ओर आपके अनंत रूप को देख रहा हूँ| मैं आपके न अन्त, न मध्य और न ही आरम्भ को देखता|

मै आपका मुकुट, गदा, चक्र से युक्त प्रकाश पुंज के समान तेजोमय और चारो ओर दीप्यमान स्वरूप देखता हूँ जो अग्नि और सूर्य के समान ज्योतिर्मय है और जिसे देख पाना अत्यंत कठिन है(अर्थात जिसके ऊपर नेत्र टिकाना कठिन है)

मेरे मत से आप ही जानने योग्य परम अक्षर अर्थात परम ब्रम्ह(परमात्मा) हैं| आप ही सम्पूर्ण जगत के परम आश्रय हैं| आप अविनाशी, शाश्वत(सदा एक समान रहने वाला) और धर्म के रक्षक शाश्वत सनातन पुरुष हैं|
अनंत भुजाओं, अनंत सामर्थ्य(शक्ति) और अनंत सूर्य और चन्द्रमा के समान नेत्रों वाले आपका न आरम्भ, न मध्य और न ही अन्त देखता हूँ| तीव्र उग्र अग्नि के समान प्रज्वलित आपके मुख के तेज से समपूर्ण जगत तापित हो तापित हो रहा है|

हे महात्मन!, [जैसा मै देख रहा हूँ] पृथ्वी और आकाश के सभी भाग [और दिशाओं] में आप ही आप व्याप्त हैं| इस अद्भुत [और विशाल] उग्र रूप को देखकर तीन लोक विस्मित हैं|

देवताओं के समूह आपमें प्रवेश कर रहे हैं, दूसरे [आपका विशाल रूप देखकर] भयभीत हैं और हाँथ जोड़कर आपका गुणगान कर रहे हैं | महान ऋषि और सिद्ध योगी वेद मंत्रो से आपकी स्तुति कर रहे हैं|

रूद्र,आदित्य, वसु, साध्यगण, विश्वदेव गण, अश्वनीकुमार,मारुत और पितृगंण तथा गन्धर्व, राक्षस, सिद्ध सभी चकित होकर विस्मय से आपके [इस रहस्यमयी विश्वरूप को] देख रहे हैं|

हे महाबाहो (विशाल भुजाओं वाले अर्थात श्री कृष्ण)! आपके अनेकों मुख, अनेकों नेत्र, अनेकों हाथ, जंघा और पैरों, अनेकों उदर और तीव्र दांतों वाले विकराल रूप को देखकर मेरे सहित तीनो लोक [के प्राणी] [भय से] व्याकुल हो रहे हैं॥

हे विष्णु! आकाश [की सभी दिशाओं] को छूता हुआ दैदीप्यमान, अनेक रंगों वाले, फैले हुए विशाल मुख और [अग्नि के समान] प्रज्वल्लित नेत्र वाले आपके इस [संहारक रूप] को देखकर मेरी अंतरात्मा तक कांप रही है तथा [भय से व्याकुल] मुझे न धैर्य है और न ही शांति |

नुकीले दांतों वाले आपके विशाल मुख सभी दिशाओं में सृष्टि को नष्ट करने के समान आग उगल रहे हैं| [इसे देखकर] मै दिग्भ्रमित और अशांत हो रहा हूँ| हे जगन्निवास (जगत को धारण करने वाले), देवों के देव मुझपर करुणा करें|

धृष्टराष्ट्र के सभी पुता, उनके सहयोगी राजा, भीष्म, द्रोण, कर्ण तथा हमारे पक्ष के योद्धा आपके नुकीले दांतों से युक्तआपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहते हैं| कई के सिर आपकी जबड़ों में भयंकर दातों के बीच चूर्ण की भांति पिसे दिख रहे हैं|

जैसे नदिया तीव्र गति से दौडती हुई समुद्र में प्रवेश करती हैं, उसी प्रकार नरलोक(पृथ्वी) के सभी वीर आपके अग्नि से प्रज्वल्लित [और समुद्र के समान] आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं|

जैसे पतंगे नष्ट होने के लिए प्रज्वल्लित अग्नि में वेग से प्रवेश करते करते हैं उसी प्रकार सभी जीव आपके मुखों में प्रवेश कर रहे हैं|

अपने प्रज्वल्लित तेजोमयी मुखों द्वारा सम्पूर्ण लोकों का ग्रास करते हुए आप जीभ लपलपा रहे हैं| हे विष्णु ! आपका ऐसा उग्र रूप देखकर सम्पूर्ण जगत [भय से] तप रहा है|

हे उग्र रूप, हे देवो में श्रेष्ठ आपको नमन है| आप प्रसन्न हों | हे आदि पुरुष! मैं आपको जानना चाहता हूँ क्योंकिआपकी प्रवृति को नहीं जनता(जान पा रहा) | कृप्या बताएं आप कौन हैं?

श्री भगवान बोले:
सभी लोकों का नाश करने वाला प्रवृद्ध(बढा हुआ) काल हूँ मैं,और इन लोकों का संहार करने के लिए प्रकट हुआ हूँ| प्रतिपक्षियों में सभी योद्धा [अपने कर्मो के फलस्वरूप] [इस युद्धभूमि में] तुम्हारे युद्ध किये बिना भी अपने नियत अन्त को प्राप्त होंगे|
अथवा
सभी लोकों का नाश करने वाला काल हूँ मैं,और इन लोकों का संहार करने के लिए अपने विस्तार में प्रकट हुआ हूँ| प्रतिपक्षियों में सभी योद्धा [अपने कर्मो के फलस्वरूप] [इस युद्धभूमि में] अब अपने नियत अन्त को प्राप्त होंगे ही चाहे तुम युद्ध करो या न करो|

अतः हे सव्यसाची! उठो और शत्रुओं को जीतकर यश प्राप्त करो तथा एक समृद्ध राज्य का भोग करो| यह सभी शूरवीर पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं| तुम निमित्त मात्र बनो |

द्रोण(द्रोणाचार्य), भीष्म,जयद्रथ , कर्ण और अन्य योद्धा पहले ही मेरा द्वारा अपने अन्त को प्राप्त हो चुके हैं| तुम व्यथित(अधीर) मत हो और युद्ध करो| निःसंदेह तुम बैरियों(प्रतिद्वंदियों) पर विजय प्राप्त करोगे| 

संजय बोले
केशव (श्री कृष्ण) के ऐसे वचन को सुनकर मुकुटधारी (अर्जुन) (थर थर) कांपते हुए हाथ जोड़कर बार बार श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए गदगद वाणी में यह बोले: ॥35॥
अर्जुन बोले:
हे ऋषिकेश(श्री कृष्ण), यह स्वाभाविक ही है कि [आपके इस विकराल रूप को देखकर] सम्पूर्ण जगत भक्ति भाव और अनुराग से आपकी महिमा का गुणगान करके हर्षित हो रहा है, सिद्ध पुरुष आपका ध्यान कर रहे हैं| [दूसरी ओर] राक्षस भयभीत होकर सभी दिशाओ में भाग रहे हैं|

हे महात्मन्, आप तों सबसे आदि और ब्रम्हा के भी निर्माता है फिर वे(सृष्टि के प्राणी) आपके सामने नतमस्तक क्यों न हों| हे अनंत, हे देवेश (देवों के भी देव), हे सम्पूर्ण सृष्टि के आश्रय कर्ता वह जो सम्पूर्ण परिवर्तनों, सत् और असत् से परे है जो परम(परमात्मा) है, वह आप ही हैं|

आप आदि देव (प्रथम देवता) और ईश्वर(परमात्मा) है | आप सम्पूर्ण जगत के परम आश्रय हैं, सर्वज्ञ हैं और वह सब जो जानने योग्य है| आप सभी गुणों से परे(परं) है और सबका परम धाम हैं| आपके इस विश्व रूप से सम्पूर्ण सृष्टि आक्षादित हो गई है|

आप वायु, यम, अग्नि, वरुण, चन्द्रमा, प्रजापति(ब्रम्हा) और सबके पितामह हैं(सबसे आदि हैं)| आपको हजारो बार प्रणाम और बार बार प्रणाम है|

अर्जुन ने कहा:
हे अनंत सामर्थ्य, अनंत पराक्रम वाले, आप ही सर्वस्व (पुरे ब्रम्हांड में) व्याप्त हैं और आप ही सबकुछ हैं| हे सर्वेश्वर आपको सामने से, पीछे और सभी ओर से प्रणाम और बार बार प्रणाम है|

आपकी महिमा को न जानते हुए और आपको अपना मित्र समझकर मैंने अज्ञानतावश या प्रेम से आपको आपके [नाम से], हे कृष्ण ! हे यादव! कहकर संबोधित किया| आपके साथ विश्राम करते हुए, खेलते हुए, विनोद के लिए विहार के समय, भोजन करते समय अकेले में या सबके सामने मैंने आपसे कई असभ्य बाते कहीं होंगी| हे अच्युत, हे अतुलनीय
[मेरे द्वारा जाने जाने अनजाने की गई उदंडता के लिए] मुझे क्षमा करे!

आप सम्पूर्ण चराचर जगत के पिता, सबके गुरु और परम पूजनीय हैं| हे अप्रतिम(अतुलनीय शक्ति वाले) तीनो लोकों में तुलना में आपके समीप भी कोई दूसरा नहीं फिर आपसे कोई उत्तम कैसे हो सकता है?
एतएव हे प्रभो! मैं दंडवत प्रणाम करते हुए आपसे क्षमा मांगता हूँ| जैसे पिता अपने पुत्र को, एक मित्र अपने मित्र को, प्रिय अपने प्रियतम के दुर्गुणों को क्षमा करता है, हे दयानिधान उसी प्रकार आप मेरे दुर्गुणों को क्षमा करें|

पहले कभी नहीं देखे गए अभूतपूर्व [विश्व] रूप को देखकर मैन हर्षित हो रहा हूँ, परन्तु भय व्याकुल भी हो रहा है| इसलिए हे देवेश! हे जगन्निवास(सम्पूर्ण जगत के अंतिम धाम)! मुझपर प्रसन्न हों और अपना अति मनोरम चतुर्भुज रूप दिखाएँ |
पहले के समान मै आपको सिर पर मुकुट, हाथ में गदा और शंख धारण किये हुए रूप में देखना चाहता हूँ| हे विश्वरूप! हे सहस्रबाहो! आप उसी चतुर्भुज रूप में प्रकट हों|

श्री भगवान बोले,
हे अर्जुन! तुमपर प्रसन्न होकर अपनी योग की शक्ति से मैंने अपना परम तेजोमय, पुरातन और अनंत विश्वरूप दिखाया जिसे तुमसे पहले किसी और ने नहीं देखा था|
हे कुरुश्रेष्ठ (अर्जुन)! इस लौकिक जगत(मृत्यु लोक) में तेरे अतिरित्क कोई दूसरा न वेद अध्ययन से, न यज्ञ से, न दान से, न कर्मकांड से, और न ही कठिन तप से ही मेरे इस रूप को देख सकता है|

मेरे इस विस्तृत रूप को देखकर व्याकुल और भ्रमित मत हो| भयमुक्त होकर और प्रीत पूर्वक(मुझमे श्रधा रखते हुए) अब मेरे दूसरे [चतुर्भुज] रूप को देखो|

संजय बोले
[मेरा चतुर्भुज रूप देखो] ऐसा बोलकर वासुदेव(श्री कृष्ण) ने अर्जुन को अपना [चतुर्भुज] रूप दिखाया और फिर दिव्यात्मा श्री कृष्ण अपने सौम्य मनुष्य रूप में वापस आ गए जिससे अर्जुन का भय तब समाप्त हुआ और उसका मन शांत हो गया|

अर्जुन बोले:
हे जनार्दन ! आपके इस सौम्य मनुष्य रूप को देखकर मेरा चित स्थिर हो गया है(मन शांत हो गया है) और मैंने अपनी स्वाभाविक प्रकृति को पुनः हो गया हूँ|

श्री भगवान बोले
मेरे जिन रूपों के तुमने दर्जो कियेवह अत्यंत दुर्लभ हैं | देवता भी इन रूपों को देखने के लिए लालायित रहते हैं[परन्तु देख नहीं पाते]|

तुमने [अभी] मेरे जिस रूप को देखा उसे ने वेद अध्ययन से, न तप से, न दान से, और न यज्ञ के अनुष्ठान से ही देखा जा सकता है|
लेकिन हे परन्तप(अर्जुन)! अनन्य भक्ति के द्वारा मुझे तत्व से जाना सकता है, मेरे रूप को देखा जा सकता है और फिर मुझे प्राप्त किया जा सकता है|
अथवा
लेकिन हे परन्तप(अर्जुन)! मनुष्य अनन्य भक्ति से मेरे तत्व को जान सकता है, मेरे स्वरूप के दर्शन कर सकता है और फिर मुझे प्राप्त कर सकता है|

हे पांडव(अर्जुन)! जो [मनुष्य] मुझे सर्वस्व मानकर मेरी भक्ति करता है, जो आसक्तियों से मुक्त है और जो सभी जीवों के प्रति स्नेह का भाव रखता है वह निःसंदेह मुझे प्राप्त करता है|